服务民族品牌发展 中信证券助力箭牌家居成功登陆深交所主板

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居，001322.SZ）完成首次公开发行股票并在深交所主板上市，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。中信证券党委副书记、总经理杨明辉，全球投资银行管理委员会委员张秀杰出席上市仪式。

箭牌家居首次公开发行股票数量9,661万股，发行价格12.68元/股，募集资金总额12.25亿元。本次募集资金使用将紧密围绕箭牌家居主营业务，主要用于智能家居产品产能技术改造项目、年产1,000万套水龙头和300万套花洒项目、研发检测中心技术改造项目、数智化升级技术改造项目及补充流动资金。

积极助力民族品牌登陆资本市场

箭牌家居在陶瓷卫浴行业精耕细作二十余年，沉淀了丰富的生产管理、产品研发、市场培育、品牌运营经验，系国内陶瓷卫浴知名企业，在国内市场拥有较高的市场占有率和良好的品牌美誉度，是家喻户晓的民族品牌。中信证券精准把握关键时间节点，与发行人及其他中介机构通力合作，高效推进项目总体进度，在前期扎实工作的基础上，成功助力箭牌家居顺利通过监管审核并圆满发行，最终登陆资本市场，成为发行人发展历程上的里程碑，体现了中信证券深刻专业的行业理解力、高效的项目执行力以及优秀的组织协调能力。

持续助推区域经济建设

本项目是中信证券深耕大湾区市场、助力广东企业利用资本市场做优做强、提质增效的又一力作。箭牌家居是广东省2022年以来第三大主板IPO上市企业，也是佛山市近五年来融资规模较大的IPO上市企业之一，为区域内的上市后备企业提供了优秀的上市经验，具备较强的示范效应。

长期服务优秀企业持续发展

中信证券与箭牌家居建立了长期信赖的合作关系，凭借深厚的行业资源积累和成熟的资源整合能力，中信证券继服务箭牌家居引入战略投资者、实施市场化激励后，再次为箭牌家居提供专业资本市场服务。自项目启动以来，中信证券充分发挥专业优势协助箭牌家居稳步推进项目进度，也见证了箭牌家居锐意进取、艰苦奋斗并最终取得成功的奋进历程。本次上市有助于箭牌家居借力资本市场平台，进一步提升产能和研发水平，实现高质量发展，打造全球领先的智慧家居企业集团。

关于箭牌家居(股票代码：001322.SZ）

箭牌家居是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品，产品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，目标是成为国际一流的智慧家居品牌。箭牌家居掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术，是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一，多次被评为中国十大卫浴品牌、十大瓷砖品牌，产品相继获得德国红点设计奖、德国IF产品设计金奖、红棉中国设计奖，并于2015年、2020年连续两届被指定为世博会中国馆陶瓷洁具供应商。

未来，箭牌家居将顺应家居行业转型升级的发展趋势，继续实施创新驱动、品牌领先、精益管理、全渠道营销、国际化运营等发展战略，打造全球领先的智慧家居企业集团。箭牌家居将继续秉承“改善人们的家居生活品质”和“创新人们的智慧生活空间”的核心价值，持续为全球智慧家居需求提供解决方案。