服务国产特种电源龙头企业发展 中信证券助力新雷能完成向特定对象发行股票并上市

2022年10月26日，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称新雷能，300593.SZ）完成向特定对象发行股票并上市。中信证券担任独家保荐机构和主承销商。

新雷能本次向特定对象发行股票3,784.91万股，发行价格41.76元/股，顺利完成既定融资目标15.81亿元。募集资金投向紧密围绕新雷能主营业务展开，用于特种电源扩产项目、高可靠性SiP（System

In

Package，系统级封装）功率微系统产品产业化项目、5G通信及服务器电源扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

践行“制造强国”战略

电源龙头扩产保障产业链安全

作为国产特种电源龙头企业，新雷能始终坚持“科技领先”的发展理念，自主研发核心技术，本次发行将有效提升新雷能的产能和技术研发水平。近年来国家对特种电源领域自主可控的要求不断提高，随着装备信息化和国产化的持续推进，对新雷能产能的充足性、产品质量的可靠性、技术的先进性也提出了更高要求。

本次募投项目之特种及通信电源扩产项目旨在提升行业国产替代的能力并缓解新雷能当前产能紧张状态。在特种SiP功率微系统领域，国内仅有包括新雷能在内的少数厂商研发出国产替代型号，本次募投项目之SiP功率微系统产业化项目将有效提升新雷能作为国内特种SiP领域领先企业的国产替代能力，奠定技术领先优势、打开高端产品市场。此外，通过本次再融资，新雷能将进一步深入开展前瞻性及应用性研究，增强公司技术竞争优势和市场响应能力。

响应“服务实体”号召

中信证券助力高端制造企业发展

本次发行是新雷能自2017年登陆资本市场以来的首次股权再融资。中信证券凭借强大的专业能力，精心组织、专业判断、高效执行，为本次再融资项目保驾护航。执行阶段，中信证券基于对行业的深入理解，为企业提供了专业的融资方案建议，并展现出高效的执行能力，实现项目一季度进场尽调、二季度申报审核、三季度发行定价的目标。发行阶段，中信证券持续推动路演销售，并精准把握短暂发行窗口，在领取批文仅6个工作日后果断启动发行，最终获得双倍认购，圆满完成发行人预期目标，获得发行人的高度认可。

关于新雷能(股票代码：300593.SZ）

新雷能成立于1997年6月，2017年1月在创业板上市，2020年11月入选工信部第二批专精特新“小巨人”名录。新雷能作为特种电源行业龙头企业，专注于高效率、高可靠性、高功率密度电源的研发生产，主要包括SiP功率微系统、模块电源、定制电源及大功率电源及系统等。下游服务客户主要覆盖特种领域（航天科工、航天科技、中电科等）、通信领域（中信科、三星、诺基亚等）、铁路领域（中车等）。