海通国际保荐名创优品港股双重上市及完成另外 3 单 IPO 项目

香港，2022

年

07

月

13

日

-

海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号:

665.HK）

今日成功完成名创优品集团控股有限公司（「名创优品」；股份代号:

9896.HK）香港双重主要

上市项目。海通国际在此项目中担任联席保荐人（Joint

Sponsor）、联席全球协调人（Joint

Global

Coordinator）、联席账簿管理人（Joint

Bookrunner）及联席牵头经办人（Joint

Lead

Manager）。

名创优品是一家快速发展的全球创意居家生活产品零售商。自

2013

年在中国开设首家门店

以来的九年时间，名创优品已成功孵化了两个品牌

—「名创优品」及「TOP

TOY」。截止

2021

年

12

月

31

日，其旗舰品牌「名创优品」已进驻全球

100

个国家和地区，建立了约

5,100

家

门店。通过其门店网络销售的商品总价值（GMV）总计约人民币

180

亿元，全球市场份额为

6.7%，按

GMV

计为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。「TOP

TOY」为主打潮流玩

具集合店概念的品牌，自品牌推出仅仅一年左右，它已成为中国潮流玩具市场按店均

GMV、

以及门店数量排名的前

3

名。

海通国际投行团队高效推进上市项目进程。在发行期，面对极具挑战的市场情况，团队踊跃

推进销售活动，最终国际配售获多倍超额复盖，为发行人锁定包括知名主权基金、国际长线

基金、中国基金和对冲基金等在内的高质量机构投资者。

海通国际本週内亦成功协助中康控股有限公司（股份代号:

2361.HK）及读书郎教育控股有限

公司（股份代号:

2385.HK）完成香港首次公开发行项目；并助力明阳智慧能源集团股份公司

（「明阳智能」；股份代号:

601615.SH、MYSE.L）于伦敦证券交易所成功发行全球存託凭证

（GDR）。

2022

年至今，海通国际共计完成

10

个香港

IPO

项目、12

个全球

IPO

项目及

16

个全球股权

项目。

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